Era el año 2024, la tecnología del país era muy avanzada, las calles eran iluminadas con energía solar y algunos robots ayudaban con la limpieza de la ciudad, en estos años vivían en completa armonía humanos y demonios como vampiros, súcubos e incubos. En ese mismo años dos extraños científicos Misa y Ryner, muy amigos, comenzaron a hacer extraños experimentos que involucraban humanos y animales. Estos científicos encontraron la forma para hacer que el ADN humano se mesclara con el ADN animal y así crear un ser híbrido, a simple vista un humano cualquiera pero que podía hacer aparecer orejas y colas incluso llegar a transformase en el animal con que se hubiese experimentado en él, además estos híbridos no solo tenían la apariencia de estos animales sino que habían conservado algunas capacidades que eran netamente animales, tales como, correr a grandes velocidades, saltos hasta 4 metros y hasta voces maravillosas. Tras algunos años de experimentos el gobierno comenzó a investigar y dieron con el paradero de estos extraños científicos. Ambos fueron a juicio pero al ver que los humanos y animales con los cuales se experimentaba no sufrían mayores daños (digamos maltratos, heridas o algo que les provocase dolor) estos científicos fueron dejados en libertad con la condición de transformar solo a personas que así lo quisieran. Misa, al ver cuan famosos eran estos híbridos, decidió crear un pequeño café maid donde quienes atendían eran híbridos, las chicas con traje de maid y los hombres con trajes de sirvientes. El café se hiso muy popular y así fue como creo una empresa donde se podrían contratar estos híbridos. Ryner al darse cuenta de la popularidad que ganaba Misa decidió robarse algunos experimentos y crear algo parecido, solo que mas osado, una mansión donde se podría pagar por sexo con estos híbridos. Misa al darse cuenta de esto rompió todo contacto con Ryner y ambos entraron en una interminable lucha por ser el más popular.